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盘前机构策略:估值修复仍在进行中 沪指短线点整数关口

gecimao 发表于 2019-04-13 16:10 | 查看: | 回复:

  之前虽然股市表现很好,但是市场对于这种“井喷式”增长表示了担忧。对于今年年初的表现是牛市的开端还是昙花一现的反弹展开了辩论。其中反弹观点的一个重要依据就是产业资本一直处于流出的状态。但是首先,产业资本的净流入与股市的表现并不是简单的线年开始重要股东二级市场大部分时候均处于净减持的状态,这对股市在16、17年的良好表现影响不大。其次,我国A股投资结构中最重要的组成部分就是个人投资者资金,其对股市的影响程度要比其他参与者更大,更明显。之前,观察到的个人投资者资金已经有明显增长。从而从资金面的角度出发,之前并不是短暂的反弹。但是,认同产业资本的流动对于资本市场有所影响这一经济逻辑。如今产业资本有所流入,解除了对其拖累资本市场的担忧。从多种资金信号共振的角度出发,对市场长期走势更为乐观。市场交易情绪小幅降温,但日均成交额也仍位于9000亿以上的偏高位臵,成交额降低同时市场资金规模依然增加,存量规模稳步回升之后,市场后续走势也会更为稳健。两会期间的政策面依然偏友好,稳增长的相应政策组合已经准备的较为充分,不论是货币还是财政方面,经济读数对于后市的影响可能会淡化。而在连续上涨之后市场主要的忧虑在于场外配资的影响规模,但情绪上的冲击可能大于实际的影响,消化完对于场外配资方面的担忧后,市场有望重回升势。

  周一随着医药制造,酿酒,食品饮料以及银行保险等传统蓝筹股的轮番崛起,投资者迅速将炒作的目光聚焦于蓝筹板块之中。与此同时,本周科创板的推进工作也进入到一个全新的阶段。预计未来各路资金将继续围绕蓝筹股以及科创板概念这两条主线展开新的炒作布局。投资者可根据自身的风险偏好情况择机选择更加适合自身的操作标的。值得注意的是,周一两市股指联袂大涨,但两市成交量并未同步放大,我们认为未来沪指继续围绕3000点蓄势整固的可能性依然较大,投资者在操作上不宜盲目追涨,可耐心逢低吸纳中线潜力品种持股待涨。我们依然建议投资者近期密切关注政策面,资金面,外盘以及科创板的进展情况。预计沪指短线点整数关口的可能性较大,创业板市场短线点蓄势整理的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注水泥建材,工程建设以及航天军工等板块的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

  我们始终认为本轮估值修复仍在进行中,尤其是低估值蓝筹股几乎都没涨,大金融中的四大国有银行股,依然估值在全球是偏低的。这就为大盘创新高埋下了伏笔。8000 多亿的成交量也再度证明,资金并没有撤离迹象。只是更换了热点板块,但是主流方向并没有变化。对于前期涨幅过大的股票要注意回避,逢反弹尽可能不要纠缠。但是对于估值较低,本轮反弹涨幅较小的板块,可以坚定持股。当前市场的乐观预期依然存在,不必要对指数波动有过多忧虑。后市操作,对于个股把握机会,我觉得应该尽早上车。因为前期有投资者畏惧调整出局规避风险,后期这些资金还将入场变成做多主力。由于大盘股、蓝筹股涨了,还将吸引价值投资者入市。而主流机构资金可不是游资机构的操作手法,他们更注重中长线投资,所以接下来好股票,尤其是基本面较好的股票会涨起来。但这类股票不适合短线操作,不要错把绩优股当成绩差股投机炒作就行了,注意把握时间价值。大金融+高科技+大消费的主题投资策略不变,券商股依然有较大上升空间。

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